12集全

讲述了主人公久远寺睦是巡回马戏团的一员，某日他们来到了天空中有鲸鱼游弋的城市，而他在鲸鱼之丘上遇见了神秘的鲸鱼少女的故事，随着美少女们一个个登场主角久远寺睦也开始忙碌起来。但这个城市背后到底有着什么故事呢？那人道：“我们没什么可说的。我们的任务不过是使用魔光巨剑，其它事情一律由阁下做主。”听其声音苍老，至少应该有五六十岁了。他这句话既表明了不受对方指派的态度，又轻巧地避免了可能承担到的责任，连消带打，将皮球又踢回到对方那边。